No século 3 a. C., a China encontrava-se no período de Três Reinos, nomeadamente o reino Wei no norte, o reino Shu no sudoeste e o reino Wu no sul. Uma vez, o reino Wei mobilizou suas tropas para atacar o reino Wu aproevitando o rio Yangtsé e instalou suas tropas à margem do rio esperando oportunidade.

O general do reino Wu, Zhou Yu, decidiu defender o país com arco e flecha depois de analizar a situação da guerra, mas, encontrou um quebra-cabeça: era preciso produzir 100 mil flechas necessárias durante curto tempo.

Nesse momento, o primeiro-ministro do reino Shu, Zhuge Liang, uma pessoa muito inteligente, veio visitar o reino Wu, e assumiu o compromisso de dar as 100 mil flechas em apenas três dias a Zhou Yu, dizendo que se não cumprisse a tarefa, poderia ser decapitado.

Zhuge Liang mandou Lu Su, ministro do reino Wu, a preparar vinte barcos com montes de ervas e 30 soldados respetivamente e mandou encobrir as ervas com panos.

Passaram os primeiros dois dias e Zhuge Liang não fazia nada e já no terceiro dia, todo mundo estava muito preocupado com Zhuge Liang, porque ainda não deu nenhuma flecha. A meia noite do terceiro dia, Zhuge Liang convidou às escondidas Lu Su para um barco dizendo-lhe: "vamos buscar as flechas". Muito duvidoso, Lu Su perguntou: "onde vamos buscar as flechas?" Zhuge Liang respondeu com sorriso: "Vai saber na hora". E mandou ligar todos os vinte barcos com uma corda grande e partir ao acampamento das tropas do Wei.

Era uma noite com espesso nevoeiro. Ao aproximar-se do acampamento do reino Wei, Zhuge Liang mandou que todos os barcos se colocasse em uma linha enfrentando as tropas inimigas e os soldados nos barcos começassem a tocar tambores e bradassem. Lu Su ficou assustado e disse a Zhuge Liang: "temos apenas vinte barcos pequenos e uns 300 soldados. Se as tropas do reino Wei nos atacar, vamos morrer sem falta". Mas Zhuge Liang disse: "tenho certeza de que as tropas do Wei não vêem nos atacar neste nevoeiro. Vamos tomar vinho".

Inteirado do ataque das tropas do reino Wu, o comandante-em-chefe das tropas do reino Wei, Cao Cao, convocou a reunião dos generais. Como não conhecia bem a situação das tropas dos Wu, escondidas por trás do nevoeiro, decidiu que suas forças se limitaram em lançar flechas contra os barcos para impedir o desembarque dos inimigos. Cerca de 10 mil soldados foram mobilizados para a margem do rio e começaram a lançar flechas contra os barcos do reino Wu. E em pouco tempo, os montes de ervas que davam para o acampamento dos Wei ficaram cheios de flechas. Zhuge Liang ordenou que os barcos fizeram uma volta para que o outro lado dos barcos ficasse exposto às flechas. Assim, quando o céu começou a clarear, Zhuge Liang mandou a frota que estava cheia de flechas a retirar-se. Só nesse momento, Cao Cao entendeu o que tinha acontecido e ficou muito aborrecido.

A frota dirigida por Zhuge Liang voltou ao acampamento das tropas dos Wu, e o comandante-em-chefe Zhou Yu mandou 500 soldados a transportar as flechas e apurar o seu número. Eram mais de 100 mil flechas.