A empresa qualificadora explicou que o IPO fortalecerá a liquidez e a estrutura de capital da empresa imobiliária, segundo um relatório publicado alguns dias depois que a DWCP anunciou o prospecto e o calendário da oferta, em 10 de dezembro.
A DWCP, uma das maiores empresas imobiliárias do país, desenvolve, opera e vende propriedades integradas que incluem centros comerciais, escritórios, edifícios residenciais e hotéis.
Através do IPO, o grupo planeja levantar de HK$ 25 bilhões a HK$ 29,8 bilhões ao emitir 600 milhões de ações a um preço de HK$ 41,8 a HK$ 49,6 por papel. Noventa milhões de ações adicionais poderão ser emitidas ao exercer sua opção de emitir um lote extra.
Espera-se que a DWCP comece a cotar na bolsa de Hong Kong a partir de 23 de dezembro deste ano.
O IPO também melhorará o perfil do crédito da empresa e, com isso, apoiará sua qualificação de Baa2 com perspectiva estável, assinalou a Moody's em uma nota de imprensa.
"Se a DWCP conseguir sucesso no IPO, isso fortalecerá sua base de capital e a estrutura de capital", analisou o vice-presidente e principal analista da Moody's, Kaven Tsang.
"Além disso, o IPO da DWCP expandirá sua base de investidores e impulsionará sua já forte posição de liquidez com o propósito do crescimento empresarial", acrescentou Tsang, que também é analista principal da DWCP.
por Xinhua
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