Chinesa Luckin Coffee fixa termos de oferta pública inicial nos EUA
A cadeia chinesa de cafeterias Luckin Coffee anunciou na segunda-feira os termos de sua proposta de oferta pública inicial (IPO, em inglês), em que planeja levantar US$ 480 milhões no mercado acionário americano.
O capital será arrecadado mediante a oferta de 30 milhões de ações depositárias americanas (ADS) a um preço de US$ 15 a US$ 17 por papel.
Com base no meio-termo desses números, a cadeia com sede em Xiamen terá um valor de mercado totalmente diluído de US$ 3,7 bilhões.
A Louis Dreyfus Company, uma empresa global de produtos agrícolas, acordou investir US$ 50 milhões em uma colocação privada simultânea com o preço do IPO.
A varejista, forte rival da Starbucks na China, tem a intenção de cotar na Nasdaq sob o código LK.
A Luckin Coffee concluiu a rodada de financiamento de série B+ com US$ 150 milhões, indicou a companhia em 18 de abril, o que elevou o valor da empresa a US$ 2,9 bilhões.
O financiamento, do qual US$ 125 milhões foram investidos pela BlackRock, ocorreu quatro meses depois de a varejista ter conseguido US$ 200 milhões em investimentos.
Estabelecida em 2017, a varejista expandiu-se rapidamente neste ano com a abertura de lojas em mais 14 cidades chinesas, o que eleva a 36 o número total de regiões com pontos de venda da Luckin, indicou a companhia em 10 de abril.
Em janeiro, a startup anunciou planos para abrir 2.500 lojas em 2019, com que o número total superaria 4.500 neste ano.